日期：2025-12-20 12:00:00
AI基金海富通量化选股混合A（021655）披露2025年三季报，第三季度基金利润34.3万元，加权平均基金份额本期利润0.2588元。报告期内，基金净值增长率为20.74%，截至三季度末，基金规模为139.42万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.379元。基金经理是李自悟，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，海富通中证2000增强策略ETF近一年复权单位净值增长率最高，达57.67%；海富通阿尔法对冲混合A最低，为2.39%。
基金管理人在三季报中表示，投资策略方面，本基金通过量化模型优选个股，通过风险模型控制行业和风格暴露，保持投资组合风格稳定。七月份市场温和上涨，市场风格偏向小市值，策略在 Beta 和Alpha 端均有较好的表现。八月份资金开始向科技板块聚集，策略超额收益有所减弱。我们及时调整模型，主动适应市场风格的转换，通过接入新数据和改进算法，改善模型在选股、风格、行业等方面的预测能力，并在九月份获得了不错的表现。
截至10月29日，海富通量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为13.96%，位于同类可比基金331/689；近半年复权单位净值增长率为36.38%，位于同类可比基金225/688；近一年复权单位净值增长率为29.75%，位于同类可比基金308/657。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.7836。
截至10月29日，基金成立以来最大回撤为13.68%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.65%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为74.11%，同类平均为83.73%。2025年三季度末基金达到90.86%的最高仓位，2024年三季度末最低，为21.36%。
截至2025年三季度末，基金规模为139.42万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新易盛、中际旭创、澜起科技、寒武纪、中芯国际、汇川技术、海光信息、迈瑞医疗、蓝思科技。
核校：孙萍
天创优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
